דף הבית
יונית גרוסמן
תכנון פנסיוני | השקעות | ביטוח
שלום, שמי יונית גרוסמן, ואני נשואה באושר עם שתי ילדות מקסימות. בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק, רישיון פנסיוני ולמעלה מ-7 שנות ניסיון בתחום.
כבת זוג ואם גאה לשתי בנות מתוקות, אני מבינה את החשיבות של ביטחון כלכלי ויציבות למשפחות.
התשוקה שלי היא לעזור לאנשים להשיג צמיחה כלכלית באמצעות גישה הוליסטית המשלבת את תחומי הפנסיה, הפיננסים והביטוח. על ידי הבנת הצרכים הייחודיים שלכם, נעבוד בצמוד להגדרת מטרות ויעדים מותאמים אישית. כך נוכל ביחד ליצור מפת דרכים כדי להבטיח את עתידכם הפיננסי.
אודותיי
אני בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני, עצמאית ועובדת עם כל הגופים מלבד חברות ביטוח ישירות.
הנני בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, ובזכות ניסיוני הרב בתפקידים שונים כסוכנת ביטוח פנסיוני, חידדתי את כישורי בתכנון פיננסי נכון.
המומחיות שלי טמונה בליווי יחידים ומשפחות במסעם לקראת צמיחה כלכלית. אני מאמינה שהצלחה כלכלית אמיתית מושגת באמצעות תכנון פנסיוני ופיננסי קפדני, שמשלב הצבת יעדים ותמיכה מתמשכת.
את הידע שלי בתור סוכנת ביטוח פנסיוני השגתי באמצעות היותי שכירה בסוכנויות הסדר שעובדות עם מגוון רחב של מעסיקים בסקטורים שונים: הייטק, ביוטק, פארמה, רפואה, עריכת דין ומקצועות חופשיים, עם לקוחות שונים בסטטוסים שונים (עצמאי, שכיר, שכיר בעל שליטה, בעל שליטה) ומגוון רחב של גילאים.
הכרתי את כל פוליסות המנהלים על בוריין, שההבדלים המהותיים בניהן יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים, פנסיות שכל שינוי בהן מתבטא בריבית דה ריבית שיכול להגדיל את הפרישה משמעותית, פיננסים שתמהיל השקעות נכון יכול להוביל אתכם למטרות ורכישת ביטוח מתאים כדי לגדר את ההשקעות שלכם.
אין ספק שידע שווה כוח ולכן התרומה שלי עבורכם מהנסיון העשיר שלי הוא יתרון עצום שבאמצעותו אבנה איתכם תוכנית כלכלית אישית ומשפחתית שפרוסה ב- 360 מעלות וכוללת פנסיה, השקעות וביטוח.
בנוסף לידע שלי בתחום, כסוכנת ביטוח פנסיוני אני אשמש עבורכם אוזן קשבת, אתן לכם את ההכוונה הנכונה בתביעות תוך כדי שמירת סודיות והכוונה פיננסית למטרות.
לכן, ישנה חשיבות גבוהה לליווי וקשר אישי עם לקוחות שלא מסתכם בפגישה אחת, אלא שמתבטא בהרמת טלפון מצד הלקוחות שלי כשנולד להם ילד, כשנכנס להם סכום משמעותי לחשבון או כשהם צריכים עזרה בתביעה.
התוכניות עוברות שינויים בהתאם ליכולת והסיבולת שלכם שמשתנה כל הזמן ולכן חשוב שתהיה עין מקצועית וליווי של מומחה בתחום. יעדים פיננסיים מתפתחים עם הזמן, ואני מכירה בחשיבות של התאמת אסטרטגיות כדי לענות על צרכים משתנים אלה. עם ההדרכה והסיוע השוטפים שלי, אנחנו יכולים להעריך ולהתאים את התוכנית שלכם באופן רציף כדי להבטיח שתישארו במסלול להשגת התוצאות הרצויות.
על מנת לנטרל את חוות הדעת שלי מניגוד אינטרסים בניתוח תיק מעמיק אישי ומשפחתי, הפגישה עמי כרוכה בעלות של 1000 פלוס מע"מ. לחצו כאן לקריאה רחבה בנושא.
אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר על ידי לחיצה על הכפתור מטה לתיאום פגישה כדי שגם אתם תוכלו להשיג את מטרותיכם הפיננסיות.
השירותים שלי
הרצאות
לאור הבורות הקיימת בתחומי החיסכון הפנסיוני, ההשקעות והביטוח, לקחתי על עצמי להנגיש את הנושא בגובה העיניים באמצעות הרצאות לארגונים, ימי גיבוש וערבי צוות
ניהול הון לבעלי עושר פיננסי
ניהול הון ועתיד כלכלי לאנשים אמידים – גישה מקצועית והוליסטית
הרצאות
לאור הבורות הקיימת בתחומי החיסכון הפנסיוני, ההשקעות והביטוח, לקחתי על עצמי להנגיש את הנושא בגובה העיניים באמצעות הרצאות לארגונים, ימי גיבוש וערבי צוות
מאמרים
תכנון פנסיוני - פנסיה וביטוח מנהלים
באמצעות טווח ההשקעה הגבוה, אבנה ביחד אתכם בפגישה תמהיל השקעה שיגדיל לכם את הקצבה משמעותית תוך שילוב הגנות ביטוחיות.
תכנון פיננסי - קרן השתלמות, גמל וכספים נזילים בבנק
כאן יש משחק עם טווחים בהתאם לצרכים שלכם. אני משלבת בפגישה את שני העולמות, הפנסיוני והפיננסי. תוך חלוקה לטווחים שונים בהתאם למטרות שנגדיר מראש כדי לבנות תיק השקעות מניב שיקפיץ אתכם פיננסית.
הגנות ביטוחיות - ביטוחי בריאות ומחלות, חיים, משכנתא ואובדן כושר עבודה
באמצעות רכישת ביטוח מתאים, אגדר לכם את הסיכונים בתיק ההשקעות כדי שלא תקרסו כלכלית בעת משבר בריאותי.